CAS Consulting

CAS Consulting

CRM für die Unternehmensberatung
Die Branchenlösung CAS Consulting ist eine speziell auf die Anforderungen von Beratungsunternehmen zugeschnittene CRM-Lösung. Sie unterstützt Unternehmensberater und Backoffice-Mitarbeiter abteilungsübergreifend bei der Akquise, Beratung, Ressourcenplanung sowie der Projektplanung und -steuerung. Die Basis bildet CAS genesisWorld, die mehrfach ausgezeichnete CRM-Lösung für den Mittelstand.

Das Ziel: Mit Kompetenz Klienten begeistern
CAS Consulting unterstützt die Mitarbeiter effektiv beim Kunden- und Informationsmanagement und stellt Ihre Klienten in den Fokus. Diese fühlen sich ausgezeichnet betreut, vertrauen Ihrer Kompetenz und freuen sich über die professionelle Beratung. Durch strukturierte Abläufe im gesamten Unternehmen fühlen sich Ihre Mitarbeiter motiviert und arbeiten effizient.

Die All-in-One-Lösung für die Unternehmensberatung
CAS Consulting ist eine speziell auf die Anforderungen von Unternehmensberatungen zugeschnittene Branchenlösung. Mit ausgereiften Funktionen wirkt sie unternehmensübergreifend: Durch leistungsstarkes Projektmanagement und zentral gesammelte Informationen zum Klienten werden Ihre Mitarbeiter im gesamten operativen Geschäft optimal unterstützt. Die Mitarbeiter sind effektiv in Akquise, Vertrieb und Beratung – das Management hat die wichtigsten Informationen stets im Blick.

Was bringt CAS Consulting für Ihr Unternehmen?

  • Einfache und effiziente Prozesse
  • Direkte Kommunikation und reibungslose Zusammenarbeit im Projektteam und im gesamten Unternehmen
  • Große Wissenstransparenz durch zentralen Informationszugriff
  • Vertrauensvolles Datenhandling ohne Informationsverlust durch individuelle Zugriffsrechte auch bei wechselnden Projektteams
  • Jederzeit umfassend informierte Berater auch von unterwegs durch mobilen Datenzugriff
  • Motivierte Mitarbeiter und zufriedene, treue Klienten
  • Effiziente Planung, Steuerung und Optimierung von Projekten
  • Langfristiger Unternehmenserfolg

Kundenakte für eine 360° Rundumsicht
Die Kundenakte ist das Herzstück in der Klientenbetreuung. Sie liefert umfassende Informationen zum Klienten: zu Projekten, Terminen, dem Schriftverkehr, geführten Telefonaten und Rechnungen. Auf Knopfdruck sind alle Kontaktinformationen im Zugriff. Alle Einträge sind in der Kundenakte übersichtlich dargestellt und stehen berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung. Individuelle Zugriffsrechte steuern das vertrauensvolle Informationshandling im Unternehmen.

Intelligentes Adressenmanagement
Die automatisierte Adresspflege schafft Arbeitserleichterung auf allen Ebenen – beim Erfassen, bei der Pflege und bei der Kontaktaufnahme. Adressen lassen sich mit Drag & Drop erfassen und per Knopfdruck auf Korrektheit und Dubletten überprüfen. Doppelte Adressen lassen sich leicht zusammenführen und die Software weist automatisch auf fehlerhafte Anreden oder inkonsistente Adressangaben hin. Darüber hinaus können Sie Ihren Adressbestand über externe Referenzdatenbanken qualifizieren und durch zusätzliche Daten erweitern.

Verkaufschancen für effizienten Vertrieb
Über Verkaufschancen haben Sie den Überblick über laufende Akquisegeschäfte und sehen das Potential von Interessenten. Der automatische Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über unterschiedliche Ereignisse wie Terminänderungen oder Geburtstage von wichtigen Interessenten. Forecasts und Reports über Umsatzpotenziale lassen sich einfach erstellen. Der gesamte Vertriebsprozess wird transparent und effizient.

Projektplanung und -steuerung
Mit CAS Consulting werden Beratungsprojekte zielsicher geplant und gesteuert. Neben den Zielen fließen Risiken, Phasen, Meilensteine sowie Aufgaben und Ressourcen in die Projektplanung mit ein. Zeiten, Spesen und Fremdleistungen werden erfasst und mit dem Budget abgeglichen, automatisch generierte Reports schaffen Sicherheit bei der Planung.

Projektcontrolling
Der Ausgangspunkt für ein durchgängiges Projektcontrolling ist die Rückmeldung von Arbeitszeiten auf Projekte. CAS Consultig gewährleistet eine kunden- und projektbezogene Erfassung von Zeit-, Spesen- und Fremdkosten, auch von unterwegs. Inklusive Budget und Materialkosten werden selbst Restaufwände und Bewertungen mit Stundensätzen detailliert miteinbezogen. Über den aktuellen Stand von Projekten informieren Auswertungen; durch tagesaktuelle Statusberichte erfolgen die Projektabrechnungen einfach und schnell – mit ERP-Anbindung sogar auf Knopfdruck.

Terminmanagement
Mit dem Terminkalender haben Sie den Überblick über alle Termine, Veranstaltungen oder Urlaube. Ganz individuell definieren Sie die Darstellungsart nach Tages-/Wochen- und Monatsansicht. Besonders praktisch: Sie können nach freien Terminen mit mehreren Teilnehmern suchen und z. B. Gruppentermine einfach anlegen.

Effektive Ressourcenplanung
Die Ressourcenplanung Ihres Projektteams erledigen Sie mit CAS Consulting mühelos. Mit Hilfe der Planungsansicht werden Projektaufwände verteilt – in der grafischen Ansicht
prüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen oder Engpässe. So planen Sie Ihre Ressourcen effektiv und steuern die Auslastung optimal.

Management-Cockpits für mehr Transparenz
Management-Cockpits geben Ihrer Führungsmannschaft mit individuell zusammengestellten Daten jederzeit einen Überblick über alle Geschäftsprozesse. Dafür fasst CAS Consulting alle notwendigen Informationen abteilungsübergreifend in übersichtlichen Cockpits zusammen. Tagesaktuelle Bewertungen von Kundenrentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen geben die Basis für fundierte Entscheidungen. Übersichtliche Forecasts und automatisch generierte, genaue Reports schaffen einen verlässlichen Überblick im Management.

Abteilungsübergreifend zusammenarbeiten
Mit CAS Consulting greifen alle Mitarbeiter auf einen zentralen Datenbestand zu. Das erleichtert die Terminkoordination, Aufgabenverwaltung, Dokumentenbearbeitung sowie die gemeinsame Projektarbeit. Ihre Berater behalten den Überblick, sind jederzeit bestens informiert, beraten kompetent, erleben spürbare Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit und haben so mehr Zeit für das Wesentliche – Ihre Klienten.

Zielgerichtetes Marketing
Mit CAS Consulting werden Kampagnen schnell geplant und zielgerichtet umgesetzt. Beim Versand von Einladungen für Veranstaltungen finden ausgefeilte Such- und Filterkriterien die
richtigen Ansprechpartner. Mit komfortablen Auswertungen sind Sie jederzeit über den aktuellen Stand informiert – damit behalten Sie ganz einfach den Überblick über alle Marketing-Aktionen.

Zentrale und sichere Projektdokumentation
Die zentrale Datenhaltung mit CAS Consulting gewährleistet auch bei wechselnden Projektteams den Zugriff auf sämtliche Dokumente und Informationen zum Kunden. Gleichzeitig bleibt der vertrauensvolle Umgang mit diesem Wissen durch ein umfangreiches Rechtesystem gewahrt. Die Transparenz in der Datenhaltung ermöglicht jedem Mitarbeiter den Überblick über den aktuellen Projektstand und schafft gleichzeitig die Grundlage für sämtliche anstehenden Berechnungen.

Über mobilen Zugriff jederzeit informiert
Ganz gleich, ob Ihr Mitarbeiter im Home Office arbeitet, Ihr Berater mit dem Handy, Smartphone oder Laptop unterwegs ist oder Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verteilt ist: CAS Consulting sorgt per Replikation oder im Online-Zugriff via Internet für einen einfachen Zugriff auf stets aktuelle Daten. Dabei können diese nicht nur abgerufen sondern auch bearbeitet werden. So sind Mitarbeiter sowohl im Unternehmen als auch vor Ort beim Kunden jederzeit auf dem aktuellen Stand und im Unternehmen integriert.

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